Une jeune femme, Vivian Heldon, se rend à un rendez-vous avec son amant, un homme marié qui la tue car elle menace de dénoncer à sa femme leur liaison. Il enterre le corps sur une plage déserte. Plusieurs mois après, un ornithologue y découvre des restes humains, sans aucun document ou objet...
Jefferson Smith est très aimé des Boys Rangers, un club de jeunes garçons qu'il dirige. Cet homme populaire et naïf est une affaire pour le gouverneur Hopper et son chef politique Jim Taylor, qui en font un sénateur idéal pour couvrir leurs sombres histoires. Mr. Smith devient alors vite la...