Un jeune musicien, Santos, tue par accident un blouson doré alors qu'il draguait sa petite amie. A sa sortie de prison, Santos, seul, est accosté par un étrange homme qui lui avoue que son patron aimerait le rencontrer. Il est drogué, amené dans la demeure du vieil homme qui lui avoue qu'il va...
En 1734, en Espagne, les aventures picaresques d’un jeune homme qui va devoir affronter de nombreuses épreuves dans le désert de la Sierra Morena avant d’arriver au palais enchanteur de la Duchesse d’Avila qui deviendra sa protectrice.
