Henri IV tombe amoureux de la jeune Charlotte de Montmorency, de 40 ans sa cadette. Le roi décide donc de marier celle-ci à son neveu, Henri de Condé, afin de pouvoir en faire ulterieurement sa maîtresse...
A la fin de la deuxième guerre mondiale, alors que les grandes puissances mettent sur pied des entreprises d'espionnage et de contre-espionnage très puissantes, un agent des services secrets français tire au clair une ténébreuse affaire de documents qui met en jeu la sécurité internationale.