Front bez flangov (1974) est le premier épisode de la trilogie sur la lutte des partisans contre l'occupation nazie de la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale.
Un petit renard nommé Napoléon s'enfuit d'une ferme d'élevage d'animaux à fourrure. Poursuivant sa fuite à travers la campagne, il échoue dans un village où habite un petit garçon qui aime à se prendre pour le vrai Napoléon. Quand deux Napoléon se rencontrent, les événements qu'ils...
Makar a passé des années à superviser le travail dans une ferme collective. Lorsqu'on lui demande de prendre sa retraite, c'est au fils de Makar de prendre les rênes. Mais les espoirs des ouvriers agricoles sont vite déçus, et c'est à Makar de redresser la barre.
Nina Ermakova, une fille de la campagne, va travailler dans une des plus grandes usines du pays, où elle occupe rapidement un poste de soudeuse. Elle met au point une nouvelle méthode de soudure, et décide de reprendre ses études. Après avoir été diplômée, elle retourne dans sa ville...