Evocation des terribles difficultés pour entrer dans l'âge adulte, à travers l'histoire de Dawn Wiener, jeune fille de douze ans qui vit dans le New Jersey et qui découvre que la vie est généralement sinistre et que parfois elle l'est de plus en plus.
Lily et Richard s'installent dans une communauté luxueuse et culte, où Lily est troublée par la transformation qu'elle observe chez son mari plus âgé et dans sa propre physiologie, ce qui l'amène à se demander s'il n'y a pas quelque chose de plus sinistre en jeu.