Les Morlocks sont une race de cinéastes à part. Ils vénèrent la gent canine et préfèrent l'ombre à la lumière, les caves à la surface, la dérision au sérieux. Au départ de cette aventure, dans la foulée de Herbert George Wells, Francis Blanche et Jean-Pierre Mocky, il y a Joseph Morder...
Journal de tournage d’un film sur la France et les Etats-Unis. A partir notamment de photos de Paris et de New York, d’extraits des precedents films d’Hanoun.
Teo Hernandez filme les déchets et les rebuts retrouvés sur les trottoirs parisiens. «Les trottoirs sont des sujets formidables: les déchets, les objets et matériaux, les taches, les panneaux… sont un sujet de cinéma.»