Journal de tournage d’un film sur la France et les Etats-Unis. A partir notamment de photos de Paris et de New York, d’extraits des precedents films d’Hanoun.
Les Morlocks sont une race de cinéastes à part. Ils vénèrent la gent canine et préfèrent l'ombre à la lumière, les caves à la surface, la dérision au sérieux. Au départ de cette aventure, dans la foulée de Herbert George Wells, Francis Blanche et Jean-Pierre Mocky, il y a Joseph Morder...
Teo Hernandez filme les déchets et les rebuts retrouvés sur les trottoirs parisiens. «Les trottoirs sont des sujets formidables: les déchets, les objets et matériaux, les taches, les panneaux… sont un sujet de cinéma.»
