Au XIX siècle, un journaliste enquête sur un certain Dr Maillard et son "système apaisant" censé apporter de nouvelles solutions sur la folie. En visitant l'asile de fous du médecin, il va découvrir que rien ne semble être ce à quoi il s'attendait...
Hogan découvre une séduisante jeune femme mise à mal par une bande de brutes. N'écoutant que son courage, Hogan les met en fuite et sauve la femme, une nonne du nom de Sara. Voyageant désormais ensemble, Hogan et Sara se découvrent un point commun : ils se dirigent vers un fort français...
En pleine nuit, Terry Lennox demande à son ami Philip Marlowe, un détective privé, de le conduire de toute urgence au Mexique. Ce dernier accepte, mais à son retour il est fraîchement accueilli par la police. Sylvia, l'épouse de Lennox, a en effet été retrouvée assassinée et Marlowe est...