La prohibition a engendré une vague de violence qui déferle sur l'Amérique. À New York, au célèbre cabaret "Cotton Club", la pègre, les politiciens et les stars du moment goûtent les plaisirs interdits. Un danseur noir et un trompettiste blanc sont emportés dans une tourmente où l'amour...
Bobby Stano revient dans le Bronx après 17 ans de détention pour un acte violent commis dans sa jeunesse, ce qui mit fin à ses rêves de devenir joueur de baseball professionnel.
