À la fin des années 1960, William O'Neal est arrêté pour vol. Un agent du FBI lui propose de l'amnistier s'il accepte de travailler comme informateur. On le charge ainsi d'infiltrer le Black Panther Party et de se rapprocher du leader du mouvement dans l'Illinois, le charismatique Fred Hampton.
Un acteur en difficulté prend un travail saisonnier pendant les vacances en tant que mascotte du nouveau jouet le plus en vogue de l’année: Pooka. Cependant, après avoir revêtu le costume, il développe deux personnalités - une pour lui-même et une pour Pooka.
