Émilien, jeune peintre figuratif, est accueilli par un très grand collectionneur qui s'apprête à déménager pour Hong Kong. Au milieu d'un fatras de cartons, ils discutent peinture. Le collectionneur dévoile son immense et surprenante collection de Maîtres anciens. Rubens, Titien,...
Un soir, dans son appartement à Belleville, Lorenzo se prépare à recevoir pour la première fois Marvin, un garçon qui lui plait énormément. Marvin se présente alors à la porte avec Thomas, un SDF rencontré dans la rue et qui cherche à se doucher. Lorenzo n’ose pas lui dire non...
