Un jeune samouraï, Shojuro Sako, voyage sur la route d'Edo en compagnie de ses deux serviteurs, Genta et Gonpachi. Mais la route est dangereuse et les trois hommes vont devoir faire preuve de bravoure pour arriver à leur destination.
Yae et Kiku, filles de drapiers d'Edo, se rendent à Kyoto à la place de leurs pères malades pour s'occuper de certaines affaires. Leurs deux pères, qui sont des amis de longue date, sont tombés malades en même temps et ne peuvent pas faire confiance à leurs employés incompétents pour faire...
Premier volet des six films consacrés au légendaire samouraï Miyamoto Musashi qui, doué d'une force extraordinaire, choisit la voie du sabre et commence un long apprentissage fait d'ascétisme et de duels à mort.