La famille Yagyu a enseigné le style d'escrime Shinkage depuis les générations. Maintenant, une nouvelle école a ouvert à Edo, qui prétend être le vrai style Shinkage. Yagyû Jûbei est face à son plus grand défi quand le maître de la nouvelle école prétend qu'il est le successeur...
Lorsque le Shogun Tokugawa III est au lit avec une fille, celle-ci se transforme en monstre. La cour pense qu'il s'agit d'une magie ninja, utilisée pour effrayer le seigneur et l'empêcher d'avoir des femmes afin qu'il n'ait pas d'héritier. Tôma, un célèbre épéiste, est appelé et dénonce...
