À la mort du cardinal Mazarin, le jeune Louis XIV décide de gouverner seul et d’imposer son autorité à une cour encore dominée par les grands seigneurs. Le film suit la mise en place progressive de son pouvoir absolu : réorganisation de l’entourage royal, contrôle des ministres,...
Au XVème siècle, le navire à bord duquel voyageaient les jumeaux Viola et Sébastien fait naufrage. Viola échoue en Illyrie en croyant être seule rescapée. Pour mieux se défendre des pièges de la vie, elle se travestit en homme et entre comme page sous le nom de Césario à la cour du Duc...