Un documentaire qui explore la vie et l'oeuvre complexe de Henry Derger, artiste légendaire et marginal. Reclus, portier le jour et artiste visionnaire la nuit, Darger est l'auteur d'un roman de 15000 pages qui détaille les exploits des Vivian Girls, sept soeurs qui ont mené la rébellion contre...
Un passionné de théâtre désabusé prend Othello pour la réalité et cherche à se venger du méchant Iago, sa femme rentre à la maison et trouve une maîtresse séduisante dans leur appartement, et un metteur en scène expérimente sa nouvelle pièce. Ces histoires et d'autres se croisent...