Hakodate, région d'Hokkaido. Une carte de Kaito Kid est retrouvée dans les entrepôts du groupe Onoe. En même temps, un cadavre tailladé d'une croix à la poitrine est découvert dans le quartier des entrepôts de Hakodate. La piste mène l'enquête au "vendeur de mort", un Américain d'origine...
Hitomi Saito a gravi les échelons depuis des années et s'apprête à réaliser une série animée pour la première fois, tandis que le brillant réalisateur Chiharu Oji est sur le point de faire son grand retour après près d'une décennie.
Hinata, un garçon en quatrième année de primaire tente d'avouer ses sentiments amoureux à Shigure, l'une de ses camarades de classe visiblement assez populaire.