Angie, jeune médecin qui exerce à New York, s’apprête à fêter Noël seule. En prenant le train pour rentrer chez elle, elle se retrouve transportée dix ans avant, en train de fêter Noël en famille avec Tyler, son amoureux d’alors.
Après le décès de son épouse, le chanteur country Will Brown, rongé par le chagrin, a délaissé sa carrière et s'est éloigné de sa famille, particulièrement de sa jeune fille Ellie. Mais lorsque Ellie lui présente la brillante et talentueuse entraineuse de chevaux Sam, Will retrouve la...