Au xvie siècle, on assiste aux exploits et aux amours du jeune et fougueux Miguel de Cervantes, futur auteur de Don Quichotte. De son alliance avec le pape Pie IV, son combat auprès de Philippe II d'Espagne contre les Maures, ses démêlés avec le cardinal Giulio Acquaviva et l'Ottoman Hassan...
Au XVIe siècle, le lycanthrope Waldemar Daninsky voyage de son Europe natale au Japon, à la recherche d'un moyen de se guérir du fait d'être un loup-garou. Seuls un sorcier japonais nommé Kian et une épée magique en argent peuvent le sauver.
Segundo López, un homme mûr et très humble, arrivé à Madrid depuis Cáceres, sa terre natale, rencontre Francisca, dont il tombe amoureux, et El Chirri, un vagabond espiègle avec lequel il vivra des aventures dans toute la ville, immense et hostile.
