Au xvie siècle, on assiste aux exploits et aux amours du jeune et fougueux Miguel de Cervantes, futur auteur de Don Quichotte. De son alliance avec le pape Pie IV, son combat auprès de Philippe II d'Espagne contre les Maures, ses démêlés avec le cardinal Giulio Acquaviva et l'Ottoman Hassan...
Kit Marlowe, écrivain confirmé, revient dans sa ville natale lorsque son amie d'enfance Millie Drake l'y invite. Kit va pousser cette dernière a publié son propre livre, se révélant très vite un best seller. Devenue un auteur à succès, Millie ne se rend pas compte que son mari Preston se...
