Un groupe de jeunes cinéastes, dirigé par le producteur néophyte Alex Romero, part en repérage dans la campagne de Pennsylvanie. Au fin fond de l'arrière-pays, ils tombent sur une famille de loups-garous et doivent survivre à la nuit.
Un accro au sexe de vingt ans vit dans un garage abandonné de la Pennsylvanie rurale avec son père malade mental, utilisant sans vergogne la gentillesse d'un vieil ami rentré à la maison pour les vacances de Noël comme moyen d'évasion et de plaisir.