Pianiste brillant, Eddy Duchin s'installe à New York pour faire carrière. Il y rencontre la troublante Marjorie Oelrichs. Ils ne tardent pas à se marier, et l'épouse tombe bientôt enceinte. Mais l'accouchement tourne au cauchemar, et la mère meurt en donnant naissance à un fils, Peter. Fou...
Michael Bachlin est chargé de contacter le général Tuang, responsable du mouvement d'opposition au régime chinois. Dans le train vers Pékin, il revoit une ancienne relation, Danielle Grenier, une espionne qui se cache sous ses activités de chanteuse...
Au printemps 1942, "Mrs. Murphy", l'un des bombardiers B-25 qui a participé au raid du général Doolittle sur Tokyo, se retrouve en perdition au-dessus de la Chine. Les huit hommes d'équipage sautent en parachute et sont capturés par les Japonais à cause de la traîtrise du gouverneur de la...