Karin, retraitée sans enfant, s'ennuie. Sa belle-sœur, Philippa, qui se trouve dans la même situation, s'occupe occasionnellement d'un enfant depuis quelque temps. Comblée par ses nouvelles fonctions, Philippa suggère à Karin et à son ami Gerhard, médecin à la retraite, de faire de même...
Bassin de la Ruhr en 1972 : Hans-Peter a neuf ans, il est un peu rondelet, mais ne s’en soucie guère. Il cultive son talent pour faire rire les autres. Un jour, à la suite d’une intervention chirurgicale, sa mère perd son odorat et son goût, ce qui la plonge dans une grave dépression....
