Au coeur de la pègre d'Osaka, une femme redoutable dirige un clan de cinq cents yakuzas tandis que son mari croupit en prison. Elle souhaite marier sa soeur à un notable non corrompu mais celle-ci est amoureuse d'un yakuza de la bande rivale.
Kibakichi, c'est ce que l'on appelle un "Yokai", un être mi-humain mi-démon. Devenu orphelin après la destruction de sa ville, il parcourt le Japon. Durant son périple, il s'arrête dans un petit village peuplé de Yokais. Ces derniers sont en pleine négociation avec un groupe d'humains afin...
