Johnny Mack Brown, un agent fédéral, commet quelques delits dans l'espoir être admis dans une bande de hors-la-loi afin de découvrir qui en est le chef et pouvoir la détruire de l'intérieur.
Un ancien capitaine des Texas rangers, Steve Carson, abat un bandit qui s'enfuyait après avoir cambriolé la banque, mais il est emprisonné pour meurtre. Il s'évade de prison avec l'aide de son ami, Smiley, et tous deux se font embaucher comme cowboys dans le ranch de Toni Eaton. Celui-ci, ainsi...
Billy Carson, à la recherche de voleurs, tue Bradley dans une fusillade. Arrêté, le juge le trouve innocent mais l'emprisonne quand même. Lorsque le bruissement reprend, il est libéré et se fait passer pour un acheteur de bétail mexicain, il espère piéger les coupables.
Ben Godway vends son ranch à plusieurs reprises et, lorsque l'acheteur se présente avec l'argent en liquide, il le fait tuer par ses hommes et récupère le titre de propriété. Mais lorsque il vends à Lucky Jones, celui-ci arrive avec son cousin Fuzzy et avec son ami Rocky Cameron.