Un cow-boy veillissant s'éprend d'une inconnue qui se rend en Californie avec son jeune fils pour y retrouver son mari. Un itinéraire géographique et amoureux s'engage.
Dans une petite ville du Mississippi, un crime vient d'être commis. L'adjoint du shérif arrête un inconnu assis dans le hall de la gare. Il est directement accusé du meurtre: il est Noir et a beaucoup d'argent sur lui. Après vérification de son identité, il s'avère que cet homme est Virgil...
Joe, un jeune Indien Navajo, persuade un député local de lui donner vingt vaches et un taureau pour permettre à sa tribu de faire de l'élevage. Mais lors d'une fête bien arrosée, les Navajos prennent le taureau pour une vache et la tue. Pour trouver de l'argent pour acheter un nouveau...
