Depuis la mort de son père, Yona vit seule avec sa mère. Chaque soir, elle parcourt les rues habillée d'un costume de pingouin, certaine qu'elle finira par voler comme son père le lui avait promis. Une nuit, elle rencontre une étrange marionnette, qui l'entraîne jusqu'à un village de...
Fujiko est poursuivie par un homme portant un monstrueux masque. Le duo rencontre sur sa route un pianiste talentueux. Une relation mystérieuse lie une petite fille, Utagui, qui se nourrit de chansons pour vivre et un artiste qui n’arrive plus à chanter. Un couple marié part en périple pour...
