Fred est un projectionniste, comme son père. Comme il doit projeter un film d'argent en Normandie, il le convainc de prendre la route ensemble. Le road-trip sera un voyage à travers le choc des générations, des drag-queens et des affaires familiales.
Un show drag dans un bar parisien. Le public n’a d’yeux que pour la reine de la soirée, Cookie Kunty. Mais depuis le fond de la salle, Baptiste, son petit ami, la regarde peut-être pour la dernière fois.
Jim, icône sexy de la scène gay parisienne, voit sa vie basculer lorsqu’il contracte l’Hétérose, un étrange virus qui transforme les hommes gays en hétérosexuels ! Il perd alors sa couronne et voit tout le monde lui tourner le dos à l’exception de son dernier follower, Lucien, un...