Le Japon et la Russie s'affrontent dans ce qui deviendra la guerre russo-japonaise. Une tentative de la flotte et de l'armée japonaises pour prendre Port-Arthur échoue, et une flotte russe déferle sur la mer du Japon.
Konoko se réveille un jour sur une plage, et se rend chez le coiffeur pour qu'on lui retire l'insecte accroché à sa tête. Doi, bientôt père, part fabriquer des gants qu'il offrira à sa femme. Kazuko se réveille dans un cinéma, rentre chez elle et fait la rencontre d'un monstre.
