Wu-hsiung vit avec sa fille de 7 ans sur les docks du port de Kaohsiung, deuxième métropole de Taïwan. Sans emploi, vivant d'expédients, il mène une vie simple dont il se satisfait, et la fillette semble heureuse. Elle a désormais l'âge d'aller à l'école. Pour l'inscrire, il lui faut...
Après avoir signé le film The Mother of One Recluse, la réalisatrice Yang Shu est contrainte de s’exiler à Hong Kong. Mais lorsque sa mère doit subir une lourde opération, les deux femmes organisent leurs retrouvailles à Taïwan, où Yang doit participer à un festival de cinéma avec son...