Après avoir été témoin de la mort d'un homme dans un accident bizarre, le père Pergado part en retraite spirituelle. Là, il rencontre son double extraterrestre penché sur la conquête du monde.
Après la guerre de Sécession, Lon Cordin revient au pays, où il a l'intention de vendre des chevaux. À peine arrivé dans la ville de son enfance, il assiste impuissant à la pendaison d’un citoyen, ordonnée par son père et ses frères. Lon Cordin découvre peu à peu que son père a...
Lorsque outlaw Clay McCord apprend le gouverneur du Nouveau-Mexique a offert une amnistie à tous ceux qui la demandent à la ville de Tuscosa, il est intrigué mais suspect. Il fait le tour du voisinage, pesant l'offre et de rencontrer d'autres hors la loi, tout en troublé par "sorts"...
