Les nazis découvrent le secret de Toulon : le moyen de donner la vie à des objets inanimés. Ce dernier, pris de folie, tue sa femme. Après cela, il va préparer sa vengeance avec ses poupées...les Puppet Masters.
Tess découvre avec horreur le passé de son psychopathe de mari. Afin d'échapper à ce tueur en série décidé à en faire sa nouvelle victime, elle recourt aux services de J.T. Dillon, un ex-policier reconverti dans la protection rapprochée...
Jayne Ferré doit quitter Los Angeles rapidement. Belle et saisissante tueuse impitoyable, elle a volé un million de dollars à la mafia. Kerry, 16 ans, fuit un trafiquant de drogue. Emily, sa mère, décide de l'emmener commencer une nouvelle vie au Texas, mais n'a pas assez d'argent pour y...
Eric Weiss raconte son passé à une femme. Il raconte en effet que lorsqu'il était enfant il a été protégé par un certain André Toulon, car il était pourchassé par les nazis et que cet André Toulon lui a donné son secret, qui consiste à donner vie à des objets inanimés. Mais la femme...
Beth Chandler est une journaliste sérieuse : ayant assisté à l'exécution capitale de Katherine White, jugée pour avoir commis une vingtaine de crimes, elle part interviewer son oncle, Julien White, à Oldfield. Historien, il explique à Beth que c'est la ville qui transforme les gens normaux...
Marvin est emprisonné par son ancienne maîtresse qui l'a transformé en une créature mi-humaine mi-reptile. Le fils de ce dernier, Ivan, part à sa recherche et arrive dans un club de strip tease où sévit Morella, une séduisante vampire...
Un mal indicible est venu dans notre dimension et veut régner sur la Terre, et seul un mystérieux sorcier connu sous le nom de docteur Mordrid peut l'arrêter.