En provenance de Boston, Anthony Scott, 15 ans, arrive à Manille pour y retrouver son père journaliste. Là, il rencontre Maria, jeune fille dont les parents sont soumis à un odieux chantage par Quino, ancien disciple du grand Maître des Arts martiaux, Kimura. Anthony et Quino en vienne...
Jake Ray abandonne son titre après avoir tué un homme sur le ring. Quand Jake se rend à Manille pour aider un vieil ami, des ennuis l’attendent! Après avoir repoussé de multiples attaques, Jake est finalement capturé et enchaîné à une demi-douzaine de champions d’arts martiaux....