Vlad, un jeune homosexuel russe dans le placard, revient de Moscou dans sa petite ville natale. Son frère Liokha lui a organisé une surprise : une soirée au sauna en compagnie d'une prostituée.
Stasik, qui vit dans un village ukrainien, doit rejoindre ses parents partis travailler en Espagne. Alors qu’il est secrètement amoureux de Vassili, son meilleur ami, un choix déterminant s’impose à lui.