Le vieux Luka rêve de planter des poiriers rares dans son verger, afin que son petit-fils bien-aimé, Kakha, puisse en savourer les fruits au fil des ans. Au cours d'un difficile voyage qu'il entreprend pour obtenir les jeunes arbres, Luka donne à Kakha de nombreuses leçons de vie.
Un jeune garçon d'un village géorgien est kidnappé et vendu en esclavage. Il est élevé en tant que mamelouk en Égypte, où il gravit rapidement les échelons.
Dans le sud de la Géorgie, dans l'ancienne Meskheti, un jeune homme, Giorgi Toreli, est nommé secrétaire du Raikom. Il vise à faire renaître sa région natale et, pour ce faire, commence à lutter contre la bureaucratie, l'autocratie, la corruption et l'inertie ambiante.
