Erika Kohut, la quarantaine, est professeur de piano au Conservatoire de Vienne. Pour échapper à l'emprise de sa mère avec laquelle elle vit en vase clos, elle fréquente en secret les cinémas pornos et les peep-shows. Sa sexualité se résume à un voyeurisme morbide et aux mutilations...
Au début du XVIIIe siècle, une comtesse européenne choisit un esclave africain pour être baptisé et éduqué. Arrivé à l’âge adulte, Angelo acquiert de l’importance et devient la mascotte de la cour viennoise jusqu’à ce qu’il décide d’épouser en secret une femme blanche.
