Kiku Nakakawa, fille unique d'un vieux propriétaire de boutique de kimonos à Kyoto, est passionnée de karaté. Pour aider son amie Michi à venger son frère, elle s'introduit dans un studio de cinéma à Kyoto où se cache un réseau de trafiquants de drogue.
Takuma Tsurugi est engagé par les yakuzas afin de faire taire plusieurs témoins gênants. Le travail effectué, ses employeurs décident de l'éliminer à son tour.
L'histoire de la belle nonne, Kyoko (Etsuko Shihomi) qui est l'objet d'affection pour deux hommes très différents - l'un le gangster yakuza insouciant, Haruhiko (Koichi Iwaki) qui est le prochain à prendre le contrôle du le gang hétéroclite "Tenryu Gumi" et l'autre détective de police...
Ise, un trafiquant de drogue Yakuza de niveau intermédiaire, est capturé lors d'une opération policière. Le criminel craque lors de l'interrogatoire et accepte de devenir un informateur de la police.
Basé sur des faits réels, le film raconte la lutte pour l'hégémonie d'un nouveau gang reconstitué sur les ruines de l'après-guerre dans la région d'Hiroshima.