Akira mène une vie sans but dans un immeuble en ruine destiné à la démolition, quand il rencontre Gill, un Afro-américain qui aime jouer de la mitrailleuse. Gill tente d’échapper à la police militaire après avoir tué un blanc. Passionné de jazz et de culture noire, Akira se sent proche...
Goro souhaite laisser son sombre passé derrière lui. Il se rend à Hirosaki pour présenter ses condoléances à Yumeko et retrouver Yukiko, mais il découvre que Yumeko est gravement malade. Goro veut les aider et sait très bien qu'il n'y a qu'une façon de gagner rapidement de l'argent...