Ryunosuke, aveugle, est pris en charge dans une auberge, par une femme sosie de Ohama, qu’il tuera aussi. Il rencontrera une veuve qui vend des médicaments dans la montagne de Kiso, et pense qu’il va enfin pouvoir vivre paisiblement.
Ryunosuke Tsukue est un samouraï habité par le mal. Après avoir violé Ohama, la fiancée d’un samouraï qu’il a tué en duel, il rejoint Edo d’où il partira vers Kyoto, avec une bande de mercenaires. Mais le frère du samouraï assassiné le poursuit pour se venger.
Le légendaire épéiste borgne et manchot Tange Sazen est de retour pour aider un magistrat dans ses efforts pour récupérer l'argent de la corruption et en faire bénéficier les agriculteurs pauvres dans la région d'Edo.
