La guerre entre les clans Toyotomi et Tokugawa fait rage. Le sabreur Mohei, dont la famille a été entièrement décimée, est recruté par les Toyotomi pour venir à bout du siège du château d'Osaka. Les talents de casse-cou de Mohei seront mis à rudes épreuves.
Isozoemon (Go Kato) était un ronin (samouraï sans maître) sans le sou, qui vivait dans un Choya (appartement bon marché) dans la ville d'Okazakijoka avec sa femme malade, Sugie (Ai Kanzaki). C'était également un excellent épéiste qui avait enseigné l'art du sabre à Akita il y a longtemps....
