Un mélodrame de 1935, tourné à San Francisco, mettant en vedette Kay Francis en tant qu'assistante de voyageurs qui s'implique dans la vie personnelle de ses clients.
Afin de résoudre ses problèmes d'argent, Kitty propose à Joe de participer à un casse. Une fois l'opération terminée, les bandits parviennent à cacher le butin avant d'être arrêtés. Durant leur séjour en prison, ils se voient proposer des solutions de réinsertion sociale. Kitty et Joe...
Jimmy dirige le petit orchestre de son école. Son rêve ? Devenir batteur du célèbre orchestre de Paul Whiteman qui organise chaque année un concours pour les musiciens amateurs. Avec l'aide de ses amis, Jimmy tente de réunir les fonds pour s'offrir le trajet jusqu'à Chicago.
