Un mélodrame de 1935, tourné à San Francisco, mettant en vedette Kay Francis en tant qu'assistante de voyageurs qui s'implique dans la vie personnelle de ses clients.
Un lycéen dans une petite ville devient la nouvelle éprise de fille sophistiquée qui vient d'arriver de Chicago. Basé sur l'histoire de Booth Tarkington.
L'amour naissant entre un maître de ballet et un danseur de claquettes est mis à mal quand leur manager, hostile à cette romance, lance des rumeurs prétendant qu'ils sont déjà mariés....
Afin de résoudre ses problèmes d'argent, Kitty propose à Joe de participer à un casse. Une fois l'opération terminée, les bandits parviennent à cacher le butin avant d'être arrêtés. Durant leur séjour en prison, ils se voient proposer des solutions de réinsertion sociale. Kitty et Joe...