Gannon, un cow-boy aguerri, prend sous son aile le jeune Jess. Tous deux travaillent dans le ranch de Beth, une grande propriétaire. Lorsque Beth veut installer des barbelés, un conflit éclate avec Gannon et les fermiers voisins...
Les agents Napoleon Solo et Illya Kuryakin sont envoyés en Europe où la machine d'inversion d'âge d'un scientifique risque d'être volée par des espions du T.H.R.U.S.H.
