Takezo, qui deviendra bientôt Miyamoto Musashi, sort du château de Himeji après trois années de contemplation intense et d'études philosophiques, et entame sa quête épique pour maîtriser pleinement la Voie.
Bien que peu courageux, un samouraï en manque de réussite sociale décide de s’enrôler dans le Shinsengumi, le légendaire corps franc patriotique et loyaliste de la fin du régime des Tokugawa. Il y découvre des conditions inhumaines.
Le yakuza Tokijirô se fait offrir l'hospitalité chez un chef de gang qui lui demande en retour conformément au code d'entraide chez les yakuzas de tuer un rival. Avant de mourir, ce dernier lui confie sa femme et son jeune fils. Les sachant en danger, Tokijirô décide de les prendre sous sa...
