Le brave Césarin, un cocasse simplet d'un petit village, se retrouve sur la scène d'un petit théâtre ambulant, engagé par le directeur, Monsieur Canigou, pour l'irrésistible rire que déclenche son bégaiement.
Dans une petite cabane, appelée la "palombière", le chasseur guette le gibier. C'est la seule distraction de Paul, célibataire endurci, jusqu'au jour ou il rencontre Claire, institutrice remplaçante...
