Au Moyen Âge, en Europe occidentale, les envahisseurs menés par le perfide et cruel duc de Malikorne, s'emparent de la cité libre des Maîtres artisans et imposent une impitoyable dictature, réduisant ses habitants en esclavage. Seul une poignée de défenseurs parvient à s'échapper et trouve...
Un villageois, amoureux de la nature, est chargé d'abattre les loups qui menacent son kolkhoze. Mais la traque se révèle difficile pour le chasseur en proie à un conflit intérieur.
