Sud de l’Espagne, dans les années 20. Carmen est une belle jeune fille dont l’enfance a été hantée par une belle-mère acariâtre. Fuyant un passé dont elle n’a plus mémoire, Carmen va faire une rencontre insolite : une troupe ambulante de nains toreros qui va l’adopter et lui donner...
À la suite d'un accident dont il a été victime dans sa jeunesse, Ramón ne peut plus bouger que la tête. « Enfermé dans son corps », il vit depuis presque trente ans prostré dans un lit. Sa seule ouverture sur le monde est la fenêtre de sa chambre à travers laquelle il « voyage »...
Le jeune orphelin Cartlitos (Guillermo Campra) a deux rêves dans la vie : trouver une famille d’accueil et devenir joueur de football. Le professeur de sport et ses amis vont l’aider à réaliser ses deux rêves, déjouant tous les plans cruels du Directeur de l’orphelinat.