En 1965, deux garçons, Téo et Luis, s'amusent dans la ville déserte de Marienbad. La construction d'un barrage va submerger la ville dont tous les habitants ont été évacués. Tous sauf les membres d'une secte, cachés dans l'église dont le chef Mordecai Salas va être libéré par Téo....
Le jeune orphelin Cartlitos (Guillermo Campra) a deux rêves dans la vie : trouver une famille d’accueil et devenir joueur de football. Le professeur de sport et ses amis vont l’aider à réaliser ses deux rêves, déjouant tous les plans cruels du Directeur de l’orphelinat.