En octobre 1963, la police découvre les cadavres de deux collecteurs de taxes dans la campagne. Le suspect est l’un de leurs collègues : Iwao Enokizu, un escroc plusieurs fois condamné. Réfugié dans une auberge d’Hamatsu, Enokizu se fait passer pour un professeur d’université et...
Un ancien yakuza d'âge moyen est libéré de prison après treize ans où il a été placé pour meurtre. Il a du mal à s'adapter à la société et à la liberté, à trouver un travail et à communiquer normalement.