Une nouvelle année scolaire commence au lycée Clearwater, mais le calme ne revient pas. La réserve naturelle voisine, qui abrite les métamorphes, est confrontée à un avenir incertain. Andrew Milling, l'ancien mentor de Carag, poursuit un plan dangereux : il veut vendre la forêt qui entoure...
Anna travaille comme agente de sécurité dans une tour à l’orée d’une forêt. Chacun veut rejoindre cette communauté protégée de l’extérieur, et qui semble la dernière trace de notre civilisation. Mais la disparition du chien du gardien va mettre en péril cet équilibre déjà bien...
