La pression a eu raison de Letty Mayer qui, depuis, souffre de dépression nerveuse. Internée, elle rencontre Michael, un schizophrène qui a vécu de nombreux séjours à l’hôpital tout au cours de sa vie. Malgré les obstacles, Letty et Michael décident de vivre leur nouvel amour...
Deux enfants, Daniel et Sophia, trouvent Nick, un vieillard ressemblant au Père Noël et le conduisent à l'hôpital, là où travaille leur mère. Il dit devoir retourner au pôle Nord pour reprendre son travail. Lorsqu'il découvre que le père de Sophia et Daniel a disparu le jour de Noël,...
