Le fils de Henry et Fay, Ned, entreprend de retrouver et de tuer son père pour avoir détruit la vie de sa mère. Mais ses objectifs sont frustrés par la gênante Susan, dont le lien avec Henry est antérieur même à son arrivée dans la vie de la famille Grim.
Rachel vit avec ses parents dans une communauté mormone de l’Utah. Le jour de ses 15 ans, elle découvre par hasard, sur un vieux magnéto, "Hanging on the telephone" interprétée par un rocker local. Rachel n’a jamais rien entendu de tel et vit ce moment comme une expérience...
