Le célèbre écrivain Anatole Hirsch ne veut plus voir associé son nom à son style. Il veut écrire autre chose sous un autre nom. Il choisit son neveu Martin pour endosser l'identité d'un romancier tout à fait différent : Emile Arthus, qui recevra le prix Goncourt pour son livre Les Voisins...
Un jeune homme, Paul, gère un cinéma situé à flanc de falaise, dans un lieu isolé. Mona, la fille de l'ancien propriétaire, se rend un jour sur les lieux. Ils entament une liaison. Un jour, durant une absence de Mona, un homme d'âge mûr vient assister à une projection de film. À la suite...