Un seigneur écossais est convaincu par un trio de sorcières qu'il deviendra le prochain roi d'Écosse, et sa femme ambitieuse le soutient dans ses plans de prise du pouvoir.
À la fin des années 1960, William O'Neal est arrêté pour vol. Un agent du FBI lui propose de l'amnistier s'il accepte de travailler comme informateur. On le charge ainsi d'infiltrer le Black Panther Party et de se rapprocher du leader du mouvement dans l'Illinois, le charismatique Fred Hampton.
